На острове происходит серия убийств, жестоких и жутких. Первое на кого падает подозрение Штейн, в виду его любви к патологоанатомическим исследованиям. За расследование берется заместитель шефа полиции - Ксандр Бифронс, но убийца не оставляет никакой зацепки вообще. И тут пропадает сперва Даниэль, потом Маттиас, Дракон и его супруга в недоумении. Ксандру удается напасть на след убийцы, тот неосторожно роняет на месте преступления какую-то вещь(не выбор следователя), но долгое время его найти никому не удастся. Как-то Матаяс, будучи на охоте в облике дракона, облетал остров, и увидел на вершине одной из гор нору, от которой исходил запах крови... но дракону там негде было сесть... он рассказывает о своей находке всем и начинается поиск способа забраться на гору. Через какое-то время удаётся найти лаз. Убийцей оказывается один из выживших моряков с корабля который привез Даниэль он выжил, но сошел сума и начал заниматься отчасти каннибализмом... ( психа обыграет Гейм мастер).